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10月下旬到11月初 跨年布局白马电子股良机

发布时间:2017-10-11 22:57文章来源:投资快报文章作者: 佚名点击次数:
国庆期间,美股和港股科技股走势强劲,同时台湾苹果产业链9月业绩也陆续公布,谷歌也最新召开发布会发布一系列新品等等。我们仍认为,近期市场逐步消化三季度业绩和估值后,10月下旬到11月初是不错的电子白马跨年布局良机! 一、消费电子板块:利空逐渐消化

国庆期间,美股和港股科技股走势强劲,同时台湾苹果产业链9月业绩也陆续公布,谷歌也最新召开发布会发布一系列新品等等。我们仍认为,近期市场逐步消化三季度业绩和估值后,10月下旬到11月初是不错的电子白马跨年布局良机!


一、消费电子板块:利空逐渐消化,将迎跨年布局良机


我们认为,10月下旬到11月初是电子白马跨年布局的不错时点。上个月我们组织了一系列行业沙龙、公司高层交流会以及为期一周的苹果产业链调研,得出的结论比较一致。大家对于苹果新机的担心,包括iPhone8销量不看好,以及iPhone x出货延期等问题,已经在近几个月逐步在消化。iPhone x产量进度方面,9月底iPhone x开始正式量产,10-11月份单月产量1000w部以上。我们认为,今年年内iPhone x版本备货3500-4000w部之间,这个量与后期陆续调整后的结果相一致。许多消费者都在迫切等待iPhone X,我们了解到,明年一季度Apple的iPhone x备货量望比今年四季度还要多,我们可能迎来历史上同比增长最强的一季度行情。苹果产业链公司三季报情况不是太好,中报展望时很多公司已经将展望区间下调下来,而中小板公司还要展望4季度。4季度iPhoneX的产量同比环比情况都非常不错,再到明年一季度,同比将是非常大幅增长,所以今年电子行业的情况是价升量不升,而明年电子行业的情况是量价齐升。很多公司在3季报前后都是不错的布局时点。


关于iPhone8,三季度备货量实际比预期多一点。因为本来iPhone8是iPhone X的过渡产品,备货量只有去年同期一半左右,而因为iPhone X出货延后,Apple在新品空档期加大生产iPhone8,所以这三个月Phone8的备货量超比原来的好,但到了11-12月iPhone x批量出货后,iPhone8产量开始下降,实现平滑过渡。之后,我们会看到OLED机型出货占比将越来越高。


今年一二三季度基数都不高,而明年一二三季度OLED机型占比持续提升,那么明年同比情况将普遍不错,另外明年4季度将新增一款OLED机型,因此明年4个季度的情况都将很好。


国产机方面,国产机新品已经开始发布。近期发布的vivox20全面屏版本市场影响力较大,销售情况不错。10月16日,华为mate10将实现发布,也是一款包括全面屏创新的新机。这些新机型将带动国产机阵营产品出货,今年国产机阵营行情平淡,2、3季度情况不太好,预计4季度环比情况会好一些。在明年苹果全面屏带动下,国产机全面屏趋势值得期待。


除了手机产业链以外,建议大家关注Apple watch3手表和Air Pods无线耳机两条产品线。手表方面,国庆期间有消息称苹果开始上调Apple watch3备货量。近期大家买不到iPhoneX新品,可以先购买Apple watch3这种可以打电话的智能手表,在国内,利用联通的eSIM接入比较便捷,外出场景既可以接电话也可以使用数据流量,尤其是Apple Watch3配合Air Pods使用非常方便,也会间接带动Air Pods的销量。


此外,还可关注谷歌新品发布,重视AI与智能硬件的联动关系。Google10月4日于旧金山发表了2款全新Pixel智能型手机、新款无线耳机Pixel Buds、大小2种新款Google Home智能音响、1款笔记本电脑ixelbook、全新VR头盔、迷你相机Google Clips等。发布会中谷歌重点强调了每一款产品与AI的联动关系,例如无线耳机PixelBuds更可以支持不同语言的实时翻译服务,可实时翻译多达40国语言。无线耳机已成为具有语音控制功能的语音助手,可以实现控制手机、智能家居等很多功能。由于Google硬件供应链还不够成熟,该产品中间还连接了一个绳子,不算是最先进的TWS无线耳机,我们之前也发布了60多页的TWS报告详细讲解了无线耳机行业,认为无线耳机是耳机行业未来趋势,大家感兴趣可以看一下。
10月下旬到11月初 跨年布局白马电子股良机
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